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社債型種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる社債型種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

第１回社債型種類株式

	年間配当金
	第１四半期末		第２四半期末		第３四半期末		期末		合計
	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭	円	銭
2026年３月期	－		65.00		－		65.00		130.00
2027年３月期	－		65.00
2027年３月期(予想)					－		65.00		130.00

第１回社債型種類株式の取得に関する方針

当社による取得条項（コール）に基づき、第１回社債型種類株式は発行から５年後以降等に当該社債型種類株式の金銭対価による取得が可能となりますが、当社が当該社債型種類株式を金銭対価で取得（コール）するかは、その時点の事業戦略や財務状況、市場環境等を総合的に勘案して判断します。

なお、ハイブリッド調達の市場慣習として、多くの投資家が配当のステップ・アップするタイミングまでに、コールされることを期待していることは十分に理解しています。

○添付資料の目次

１．経営成績等の概況 ………………………………………………………………………………………………２

（１）当中間期の経営成績の概況 ………………………………………………………………………………２

（２）当中間期の財政状態の概況 ………………………………………………………………………………３

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………３

２．要約中間連結財務諸表及び主な注記 …………………………………………………………………………４

（１）要約中間連結財政状態計算書 ……………………………………………………………………………４

（２）要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書 …………………………………………６

（３）要約中間連結持分変動計算書 ……………………………………………………………………………８

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………10

（５）要約中間連結財務諸表に関する注記事項 ………………………………………………………………12

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………………12

（セグメント情報の注記） ……………………………………………………………………………………12

（重要な後発事象） ……………………………………………………………………………………………14

３．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………15

（１）受注高、売上高、次期繰越高（各事業会社連結数値） ………………………………………………15

（２）連結業績予想の概要 ………………………………………………………………………………………18

１．経営成績等の概況

（１）当中間期の経営成績の概況

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果もあり、緩やかに回復してきました。一方で、中東情勢をはじめとする世界経済の不透明感や金融資本市場の変動、自然災害などによる影響については、引き続き注視する必要があります。

建設業界においては、設備投資は堅調な企業収益や省力化投資への対応等を背景に持ち直しの動きが続いており、住宅建設は総じて横ばいに推移しているほか、公共投資はインフラ老朽化対策や国土強靭化等に係る予算の執行により、底堅く推移しています。

このような状況の中、当社は、「どこまでも、インフラサービスの自由が広がる世界。」の実現に向けて、目指す姿を、インフラに関わる事業の企画提案、施工、運営・維持管理、再投資等のインフラのライフサイクル全体をマネジメントする「総合インフラサービス企業」と定め、グループ全体が外的要因に左右されずに持続的な成長を実現するビジネスモデルの確立に取り組んできました。請負事業の強化と脱請負事業の拡大による収益基盤の強化に加え、DX、技術開発、サステナビリティ戦略、人材育成等を推進することで事業領域の拡大と付加価値の最大化を図り、持続的な成長と企業価値向上を目指してまいります。

また、当社は、2026年７月１日に水ing(株)の発行済株式の全てを取得し、同社を完全子会社化しました。今後は、両グループの技術・人材・ノウハウを相互活用し、上下水道事業における一気通貫のサービス提供による事業基盤の強化や、水事業での更なる案件獲得、収益基盤の拡大を通じて、当社グループのインフラ運営事業の強化を図ってまいります。

　当中間連結会計期間の経営成績は、売上高は前年同期比2,363億円（55.7％）増の6,608億円、事業利益は前年同期比155億円（63.7％）増の398億円となり、税引前中間利益は前年同期比621億円（177.5％）増の971億円となりました。また、親会社の所有者に帰属する中間利益については、前年同期比413億円（168.4％）増の659億円となりました。

※事業利益は、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益及び関連会社投資に係る売却損益を加えた、当社の経常的な事業の業績を測る利益指標です。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

　なお、当中間連結会計期間より、水ing(株)の新規連結に伴い、インフラ運営事業に係る案件の収益性管理の実態をより適切に反映するため、セグメント利益の測定方法の見直しを行っています。これに伴い、前中間連結会計期間のセグメント情報は変更後の測定方法に基づき組み替えた上で、当中間連結会計期間との比較・分析を行っています。詳細は、「２．要約中間連結財務諸表及び主な注記　（５）要約中間連結財務諸表に関する注記事項　（セグメント情報の注記）」をご参照ください。

（建築事業）

　建築事業においては、売上高は前年同期比979億円(54.5％)増の2,778億円、セグメント利益は前年同期比82億円(108.6％)増の158億円となりました。

（土木事業）

　土木事業においては、売上高は前年同期比953億円(122.1％)増の1,734億円、セグメント利益は前年同期比81億円(100.9％)増の162億円となりました。

（舗装事業）　

　舗装事業においては、売上高は前年同期比139億円(11.2％)増の1,391億円、セグメント利益は前年同期比15億円(18.7％)増の97億円となりました。

（機械事業）

　機械事業においては、売上高は前年同期比24億円(14.0％)増の198億円、セグメント利益は前年同期比１億円(20.2％)減の７億円となりました。

（インフラ運営事業）

　インフラ運営事業においては、売上高は前年同期比262億円(115.9％)増の489億円、セグメント損失は23億円（前年同期はセグメント損失９億円）となりました。

（その他）

　その他の事業においては、売上高は前年同期比２億円(19.3％)増の14億円、セグメント損失は０億円（前年同期はセグメント利益４億円）となりました。

（２）当中間期の財政状態の概況

（資産、負債及び資本の状況）

　当中間連結会計期間の資産は、水ing(株)の連結子会社化に伴いのれんを計上したことなどにより前連結会計年度末に比べ95億円(0.5％)増加し、２兆326億円となりました。負債は、営業債務及びその他の債務の減少などにより前連結会計年度末に比べ189億円(1.4％)減少し、１兆3,588億円となりました。また資本は、前連結会計年度末に比べ285億円(4.4％)増加し、6,737億円となりました。

　以上の結果、親会社の所有者に帰属する持分は6,460億円となり、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度の30.2％から31.8％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、営業債務及びその他の債務の減少が675億円あったことなどにより14億円（前年同期は668億円）となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の取得による支出が688億円あったことなどにより△976億円（前年同期は△322億円）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いなどにより△340億円（前年同期は229億円）となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末の残高は、前連結会計年度末の3,609億円から1,313億円減少し、2,295億円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　直近の業績動向等を踏まえ、2026年８月７日の決算発表時に公表しました通期業績予想を修正しています。詳細につきましては、本日（2026年11月11日）公表の「連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

２．要約中間連結財務諸表及び主な注記

（１）要約中間連結財政状態計算書

(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
資産
流動資産
現金及び現金同等物	360,981	229,591
営業債権及びその他の債権	225,860	183,816
契約資産	372,186	402,984
棚卸資産	15,395	19,305
その他の金融資産	8,035	14,425
その他の流動資産	54,081	64,163
流動資産合計	1,036,540	914,288

非流動資産
有形固定資産	278,771	297,563
使用権資産	36,159	41,713
のれん	176,277	237,772
無形資産	228,266	228,611
投資不動産	32,832	32,747
持分法で会計処理されている投資	14,454	18,236
その他の金融資産	195,997	235,496
繰延税金資産	1,385	1,843
退職給付に係る資産	－	156
その他の非流動資産	22,415	24,227
非流動資産合計	986,560	1,118,366

資産合計	2,023,100	2,032,654

(単位：百万円)
	前連結会計年度 (2026年３月31日)	当中間連結会計期間 (2026年９月30日)
負債及び資本
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務	380,590	318,150
契約負債	105,596	111,126
社債及び借入金	158,447	234,924
リース負債	16,840	17,959
未払法人所得税等	18,310	9,841
その他の金融負債	4,814	6,805
引当金	10,469	10,019
その他の流動負債	43,904	47,025
流動負債合計	738,974	755,853

非流動負債
社債及び借入金	414,860	355,991
リース負債	22,819	27,838
その他の金融負債	71,634	72,007
退職給付に係る負債	27,428	27,141
引当金	36,906	39,046
繰延税金負債	64,248	79,960
その他の非流動負債	998	1,047
非流動負債合計	638,896	603,033

負債合計	1,377,870	1,358,886

資本
資本金	20,000	20,000
資本剰余金	216,791	217,819
自己株式	△21,795	△19,838
利益剰余金	349,155	390,993
その他の資本の構成要素	46,449	37,038
親会社の所有者に帰属する持分合計	610,601	646,013
非支配持分	34,628	27,754
資本合計	645,230	673,767

負債及び資本合計	2,023,100	2,032,654

（２）要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書

要約中間連結損益計算書

中間連結会計期間

(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)

売上高	424,506	660,811
売上原価	△364,815	△562,721
売上総利益	59,691	98,090

販売費及び一般管理費	△35,349	△59,712
持分法による投資利益	14	1,493
関連会社投資に係る売却損	－	△0
事業利益	24,357	39,871

その他の収益	374	1,117
その他の費用	△1,036	△1,506
営業利益	23,695	39,482

金融収益	14,329	64,911
金融費用	△3,025	△7,255
税引前中間利益	34,999	97,138

法人所得税費用	△10,358	△31,268
中間利益	24,640	65,869

中間利益の帰属
親会社の所有者	24,558	65,901
非支配持分	82	△32
中間利益	24,640	65,869

１株当たり中間利益
基本的１株当たり中間利益(円)	93.39	256.02
希薄化後１株当たり中間利益(円)	81.90	221.72

要約中間連結包括利益計算書

中間連結会計期間

(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)

中間利益	24,640	65,869

その他の包括利益
純損益に振り替えられることのない項目
確定給付制度の再測定	△694	△627
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産	10,424	△8,683
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	△25	20
純損益に振り替えられることのない項目合計	9,703	△9,290
純損益に振り替えられる可能性のある項目
在外営業活動体の換算差額	10	△624
キャッシュ・フロー・ヘッジ	1,237	103
持分法適用会社におけるその他の包括利益に対する持分	△133	△32
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計	1,114	△553
その他の包括利益合計	10,818	△9,843
中間包括利益	35,459	56,025

中間包括利益の帰属
親会社の所有者	34,809	56,468
非支配持分	650	△443
中間包括利益	35,459	56,025

（３）要約中間連結持分変動計算書

前中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

(単位：百万円)

親会社株主に帰属する持分

資本金

資本剰余金

自己株式

利益剰余金

その他の資本の構成要素

確定給付制度の再測定

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

2025年４月１日残高

20,000

214,289

△27,043

278,544

－

28,070

中間利益

－

24,558

－

その他の包括利益

－

△686

10,372

中間包括利益

－

24,558

△686

10,372

自己株式の取得

－

△27

－

自己株式の処分

－

210

5,182

－

配当金

－

△8,950

－

株式報酬取引

－

△3,199

－

連結範囲の変動

－

支配継続子会社に対する持分変動

－

△7

－

利益剰余金への振替

－

3,768

686

△4,455

所有者との取引額等合計

－

△2,997

5,154

△5,182

686

△4,455

2025年９月30日残高

20,000

211,292

△21,888

297,919

－

33,987

親会社株主に帰属する持分

非支配持分

資本合計

その他の資本の構成要素

合計

在外営業活動体の換算差額

キャッシュ・フロー・ヘッジ

合計

2025年４月１日残高

5,235

33,348

519,139

23,715

542,854

中間利益

－

24,558

24,640

その他の包括利益

△70

635

10,250

567

10,818

中間包括利益

△70

635

10,250

34,809

650

35,459

自己株式の取得

－

△27

－

△27

自己株式の処分

－

5,392

－

5,392

配当金

－

△8,950

△404

△9,355

株式報酬取引

－

△3,199

－

△3,199

連結範囲の変動

－

6,687

支配継続子会社に対する持分変動

－

△7

△9

△17

利益剰余金への振替

－

△3,768

－

所有者との取引額等合計

－

△3,768

△6,793

6,272

△520

2025年９月30日残高

△27

5,871

39,830

547,154

30,638

577,793

当中間連結会計期間(自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)

(単位：百万円)

親会社株主に帰属する持分

資本金

資本剰余金

自己株式

利益剰余金

その他の資本の構成要素

確定給付制度の再測定

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産

2026年４月１日残高

20,000

216,791

△21,795

349,155

－

37,071

中間利益

－

65,901

－

その他の包括利益

－

△629

△8,659

中間包括利益

－

65,901

△629

△8,659

自己株式の取得

－

自己株式の処分

－

4,732

1,956

－

配当金

－

△24,042

－

株式報酬取引

－

△1,519

－

連結範囲の変動

－

支配継続子会社に対する持分変動

－

△2,184

－

利益剰余金への振替

－

△21

629

△607

所有者との取引額等合計

－

1,028

1,956

△24,063

629

△607

2026年９月30日残高

20,000

217,819

△19,838

390,993

－

27,804

親会社株主に帰属する持分

非支配持分

資本合計

その他の資本の構成要素

合計

在外営業活動体の換算差額

キャッシュ・フロー・ヘッジ

合計

2026年４月１日残高

1,101

8,276

46,449

610,601

34,628

645,230

中間利益

－

65,901

△32

65,869

その他の包括利益

△593

449

△9,432

△411

△9,843

中間包括利益

△593

449

△9,432

56,468

△443

56,025

自己株式の取得

－

自己株式の処分

－

6,688

－

6,688

配当金

－

△24,042

△277

△24,319

株式報酬取引

－

△1,519

－

△1,519

連結範囲の変動

－

168

支配継続子会社に対する持分変動

－

△2,184

△6,321

△8,505

利益剰余金への振替

－

所有者との取引額等合計

－

△21,057

△6,430

△27,487

2026年９月30日残高

508

8,725

37,038

646,013

27,754

673,767

（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	34,999	97,138
減価償却費及び償却費	18,885	26,112
減損損失	0	0
金融収益及び金融費用	△11,121	△57,779
持分法による投資損益（△は益）	△14	△1,493
関連会社投資に係る売却損益（△は益）	－	0
有形固定資産売却損益（△は益）	△52	△146
棚卸資産の増減額（△は増加）	△1,409	△2,704
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	84,615	50,766
契約資産の増減額（△は増加）	△19,550	△15,405
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△27,885	△67,510
契約負債の増減額（△は減少）	7,829	3,443
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△92	△1,263
引当金の増減額（△は減少）	△975	△967
その他	△3,508	△9,160
小計	81,719	21,030
配当金の受取額	2,143	1,507
利息の受取額	1,071	1,908
利息の支払額	△2,857	△5,297
法人所得税等の支払額	△15,258	△17,740
営業活動によるキャッシュ・フロー	66,818	1,407

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	－	△5,495
有形固定資産及び無形資産の取得による支出	△20,581	△34,837
有形固定資産及び無形資産の売却による収入	78	625
投資不動産の取得による支出	△109	△178
公共施設等運営権の取得による支出	△2,193	△2,203
公共施設等運営事業の更新投資による支出	△40	△270
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	△2,477	△225
関連会社株式の売却による収入	－	638
その他の金融資産の取得による支出	△77	△1,037
その他の金融資産の売却による収入	9,849	2,191
子会社の取得による支出	△16,434	△68,846
出資金の払戻による収入	－	11,166
その他	△228	844
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,213	△97,628

(単位：百万円)
	前中間連結会計期間 (自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△64,270	△1,239
短期借入れによる収入	76,849	39,968
短期借入金の返済による支出	－	△18,000
長期借入れによる収入	39,653	13,533
長期借入金の返済による支出	△6,241	△15,651
ノンリコース借入れによる収入	2,759	2,187
ノンリコース借入金の返済による支出	△998	△2,516
社債の償還による支出	△10,000	－
非支配持分からの払込による収入	16	56
非支配株主からの子会社持分取得による支出	－	△8,591
リース負債の返済による支出	△5,487	△9,241
自己株式の取得による支出	△0	△1
配当金の支払額	△8,950	△23,905
連結子会社の旧株主に対する配当金の支払額	－	△10,296
非支配株主への配当金の支払額	△404	△277
その他	33	△33
財務活動によるキャッシュ・フロー	22,958	△34,009

現金及び現金同等物に係る換算差額	△95	△1,159
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	57,467	△131,389
現金及び現金同等物の期首残高	119,502	360,981
現金及び現金同等物の中間期末残高	176,970	229,591

（５）要約中間連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報の注記）

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの事業セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社グループは、連結子会社等を基礎とした事業・サービス別のセグメントから構成されており、「建築事業」、「土木事業」、「舗装事業」、「機械事業」及び「インフラ運営事業」の５つを報告セグメントとしています。なお、報告セグメントの決定に際して、集約された事業セグメントはありません。

また、当社グループは、水ing（株）の新規連結に伴い、インフラ運営事業に係る案件の収益性管理の実態をより適切に反映するため、当中間連結会計期間よりセグメント利益の測定方法を見直しました。具体的には、インフラ運営事業に係る案件について発生する工事利益について、従来は施工を担う各事業セグメントに含めておりましたが、当中間連結会計期間より案件利益の構成要素としてインフラ運営事業へ帰属させております。これは、インフラ運営事業に係る案件組成、事業投資、施工、運営・維持管理、売却までの各段階の収益性管理をグループ内で行える当社グループの強みをより適切に反映するためです。なお、この変更に伴い、前中間連結会計期間のセグメント情報は変更後の測定方法に基づき組替えて表示しております。

各報告セグメントの主な事業内容は以下のとおりです。

報告セグメント	主な事業内容
建築事業	集合住宅や工場・物流施設を中心とする建設工事及びこれに付帯する事業
土木事業	橋梁やトンネルを中心とする建設工事及びこれに付帯する事業
舗装事業	舗装工事等の建設工事並びにアスファルト合材等の製造・販売及びこれに付帯する事業
機械事業	建設機械の販売・レンタル及びこれに付帯する事業
インフラ運営事業	太陽光・風力発電事業等の開発、運営・維持管理、売却までの事業投資を行う再生可能エネルギー事業並びに公共インフラ等の建設、運営・維持管理を手掛ける官民連携事業及びこれに付帯する事業

(2) 報告セグメントに関する情報

セグメント利益(事業利益)は、売上高から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除し、持分法による投資損益及び関連会社投資に係る売却損益を加えて算出しています。

セグメント間の売上高は市場実勢価格に基づいています。

前中間連結会計期間(自　2025年４月１日　至　2025年９月30日)

(単位：百万円)
	報告セグメント						その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	連結
	建築事業	土木事業	舗装事業	機械事業	インフラ運営事業	計	その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	連結
売上高
外部顧客への売上高	179,867	78,108	125,209	17,452	22,677	423,315	1,191	424,506	－	424,506
セグメント間の売上高	435	1,565	2,391	2,286	－	6,678	2,778	9,457	△9,457	－
合計	180,303	79,673	127,601	19,738	22,677	429,994	3,969	433,963	△9,457	424,506
セグメント利益又は損失(△) (事業利益)	7,614	8,109	8,191	887	△922	23,879	445	24,324	32	24,357
その他の収益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	374
その他の費用	―	―	―	―	―	―	―	―	―	△1,036
営業利益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	23,695
金融収益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	14,329
金融費用	―	―	―	―	―	―	―	―	―	△3,025
税引前中間利益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	34,999

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、一部の子会社が営んでいる各種事業です。

２．セグメント利益の金額の合計額と要約中間連結損益計算書計上額との差額は、セグメント間取引の消去によるものです。

当中間連結会計期間(自　2026年４月１日　至　2026年９月30日)

(単位：百万円)
	報告セグメント						その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	連結
	建築事業	土木事業	舗装事業	機械事業	インフラ運営事業	計	その他 (注)１	合計	調整額 (注)２	連結
売上高
外部顧客への売上高	277,849	173,497	139,189	19,892	48,961	659,391	1,420	660,811	－	660,811
セグメント間の売上高	571	929	3,753	1,293	－	6,549	479	7,028	△7,028	－
合計	278,421	174,427	142,943	21,185	48,961	665,940	1,900	667,840	△7,028	660,811
セグメント利益又は損失(△) (事業利益)	15,884	16,293	9,721	708	△2,380	40,227	△81	40,145	△274	39,871
その他の収益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	1,117
その他の費用	―	―	―	―	―	―	―	―	―	△1,506
営業利益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	39,482
金融収益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	64,911
金融費用	―	―	―	―	―	―	―	―	―	△7,255
税引前中間利益	―	―	―	―	―	―	―	―	―	97,138

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、一部の子会社が営んでいる各種事業です。

２．セグメント利益の金額の合計額と要約中間連結損益計算書計上額との差額は、セグメント間取引の消去によるものです。

（重要な後発事象）

（新株式発行および株式売出し）

当社は、2026年10月２日付の取締役会において、新株式発行および株式売出しに関して決議し、2026年10月21日に発行価格および売出価格等を以下の通り決定しています。なお、公募による新株式発行は2026年10月27日に払込が完了し、資本金及び資本準備金（資本剰余金）の額が増加しています。

１．公募による新株式発行（一般募集）

(１)	発行した株式の種類及び数	当社普通株式　47,826,100株
(２)	発行価格	１株につき	2,179.5円
(３)	発行価格の総額	104,236百万円
(４)	払込金額	１株につき	2,089.62円
(５)	払込金額の総額	99,938百万円
(６)	増加した資本金及び資本準備金の額	増加した資本金の額増加した資本準備金の額	49,969百万円 49,969百万円
(７)	払込期日	2026年10月27日

２．株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）

(１)	売出株式の種類及び数	当社普通株式　7,173,900株
(２)	売出価格	１株につき	2,179.5円
(３)	売出価格の総額	15,635百万円
(４)	受渡期日	2026年10月28日

３．第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）

(１)	発行する株式の種類及び数	当社普通株式	上限	7,173,900株
(２)	払込金額	１株につき	2,089.62円
(３)	払込金額の総額		上限	14,990百万円
(４)	増加する資本金及び資本準備金の額	増加する資本金の額増加する資本準備金の額	上限上限	7,495百万円 7,495百万円
(５)	払込期日	2026年11月25日
(６)	割当先	ＳＭＢＣ日興証券株式会社

４．資金の使途

一般募集及び第三者割当増資の手取概算額合計上限114,136百万円については、2026年12月までに全額を短期借入金の返済資金に充当する予定であります。

３．補足情報

（１）受注高、売上高、次期繰越高（各事業会社連結数値）

①受注高

							(単位：百万円)
			2026年３月期中間期		2027年３月期中間期		対前期比
			金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
建築事業	前田建設工業	国内官公庁	17,292	6.9％	48,789	27.3％	31,496	182.1％
		国内民間	230,799	92.0％	127,282	71.2％	△103,516	△44.9％
		海外	2,892	1.2％	2,635	1.5％	△257	△8.9％
		合計	250,984	100.0％	178,707	100.0％	△72,276	△28.8％
	アルソシア建設	国内官公庁	9,428	12.7％	7,372	5.4％	△2,056	△21.8％
		国内民間	47,590	64.2％	75,904	55.7％	28,313	59.5％
		海外	17,100	23.1％	52,888	38.8％	35,788	209.3％
		合計	74,118	100.0％	136,164	100.0％	62,045	83.7％
	合計	国内官公庁	26,720	8.2％	56,161	17.8％	29,440	110.2％
		国内民間	278,389	85.6％	203,186	64.5％	△75,202	△27.0％
		海外	19,992	6.1％	55,523	17.6％	35,530	177.7％
		合計	325,102	100.0％	314,871	100.0％	△10,230	△3.1％
土木事業	前田建設工業	国内官公庁	31,743	39.7％	63,982	67.1％	32,239	101.6％
		国内民間	48,298	60.3％	30,575	32.1％	△17,723	△36.7％
		海外	10	0.0％	824	0.9％	813	－％
		合計	80,052	100.0％	95,382	100.0％	15,329	19.1％
	アルソシア建設	国内官公庁	28,129	51.4％	39,749	55.5％	11,620	41.3％
		国内民間	15,555	28.4％	24,601	34.4％	9,045	58.1％
		海外	11,010	20.1％	7,263	10.1％	△3,747	△34.0％
		合計	54,696	100.0％	71,613	100.0％	16,917	30.9％
	合計	国内官公庁	59,872	44.4％	103,732	62.1％	43,859	73.3％
		国内民間	63,854	47.4％	55,176	33.0％	△8,678	△13.6％
		海外	11,021	8.2％	8,087	4.8％	△2,933	△26.6％
		合計	134,748	100.0％	166,996	100.0％	32,247	23.9％
舗装事業	前田道路	舗装工事	65,635	47.4％	65,414	45.8％	△220	△0.3％
		土木工事	33,449	24.2％	35,726	25.0％	2,276	6.8％
		製造・販売	38,676	28.0％	41,298	28.9％	2,621	6.8％
		その他	610	0.4％	531	0.4％	△78	△12.9％
		合計	138,370	100.0％	142,970	100.0％	4,599	3.3％
	アルソシア道路	舗装工事	10,235	58.9％	7,434	50.3％	△2,800	△27.4％
		土木工事	4,622	26.6％	4,773	32.3％	151	3.3％
		製造・販売	2,500	14.4％	2,548	17.2％	47	1.9％
		その他	28	0.2％	25	0.2％	△2	△10.0％
		合計	17,387	100.0％	14,782	100.0％	△2,604	△15.0％
	合計	舗装工事	75,870	48.7％	72,849	46.2％	△3,021	△4.0％
		土木工事	38,071	24.4％	40,499	25.7％	2,427	6.4％
		製造・販売	41,176	26.4％	43,846	27.8％	2,669	6.5％
		その他	638	0.4％	557	0.4％	△81	△12.7％
		合計	155,758	100.0％	157,752	100.0％	1,994	1.3％

　②売上高

							(単位：百万円)
			2026年３月期中間期		2027年３月期中間期		対前期比
			金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
建築事業	前田建設工業	国内官公庁	20,680	11.6％	24,730	13.5％	4,050	19.6％
		国内民間	153,918	86.1％	156,588	85.2％	2,669	1.7％
		海外	4,266	2.4％	2,456	1.3％	△1,810	△42.4％
		合計	178,865	100.0％	183,775	100.0％	4,910	2.7％
	アルソシア建設	国内官公庁	8,751	9.2％	6,496	7.0％	△2,254	△25.8％
		国内民間	63,476	66.8％	55,205	59.5％	△8,270	△13.0％
		海外	22,755	24.0％	31,091	33.5％	8,335	36.6％
		合計	94,984	100.0％	92,793	100.0％	△2,190	△2.3％
	合計	国内官公庁	29,432	10.7％	31,227	11.3％	1,795	6.1％
		国内民間	217,395	79.4％	211,794	76.6％	△5,600	△2.6％
		海外	27,022	9.9％	33,547	12.1％	6,525	24.1％
		合計	273,850	100.0％	276,569	100.0％	2,719	1.0％
土木事業	前田建設工業	国内官公庁	41,997	57.0％	50,690	56.7％	8,693	20.7％
		国内民間	31,668	43.0％	37,879	42.4％	6,211	19.6％
		海外	10	0.0％	824	0.9％	813	－％
		合計	73,677	100.0％	89,395	100.0％	15,717	21.3％
	アルソシア建設	国内官公庁	50,966	62.7％	47,439	57.3％	△3,526	△6.9％
		国内民間	15,692	19.3％	17,713	21.4％	2,021	12.9％
		海外	14,568	17.9％	17,674	21.3％	3,105	21.3％
		合計	81,227	100.0％	82,827	100.0％	1,599	2.0％
	合計	国内官公庁	92,964	60.0％	98,130	57.0％	5,166	5.6％
		国内民間	47,360	30.6％	55,593	32.3％	8,232	17.4％
		海外	14,579	9.4％	18,499	10.7％	3,919	26.9％
		合計	154,905	100.0％	172,222	100.0％	17,317	11.2％
舗装事業	前田道路	舗装工事	66,110	52.7％	61,746	48.6％	△4,363	△6.6％
		土木工事	20,043	16.0％	23,594	18.6％	3,550	17.7％
		製造・販売	38,676	30.8％	41,298	32.5％	2,621	6.8％
		その他	610	0.5％	531	0.4％	△78	△12.9％
		合計	125,440	100.0％	127,171	100.0％	1,730	1.4％
	アルソシア道路	舗装工事	6,896	50.8％	6,173	45.7％	△723	△10.5％
		土木工事	4,158	30.6％	4,762	35.3％	604	14.5％
		製造・販売	2,500	18.4％	2,548	18.9％	47	1.9％
		その他	28	0.2％	25	0.2％	△2	△10.0％
		合計	13,584	100.0％	13,510	100.0％	△73	△0.5％
	合計	舗装工事	73,006	52.5％	67,920	48.3％	△5,086	△7.0％
		土木工事	24,202	17.4％	28,357	20.2％	4,155	17.2％
		製造・販売	41,176	29.6％	43,846	31.2％	2,669	6.5％
		その他	638	0.5％	557	0.4％	△81	△12.7％
		合計	139,024	100.0％	140,681	100.0％	1,656	1.2％

(注)１．売上高にはセグメント間取引が含まれています。

　③次期繰越高

							(単位：百万円)
			2026年３月期中間期		2027年３月期中間期		対前期比
			金額	構成比率	金額	構成比率	金額	増減率
建築事業	前田建設工業	国内官公庁	106,381	18.1％	164,125	27.3％	57,743	54.3％
		国内民間	478,518	81.6％	436,365	72.5％	△42,152	△8.8％
		海外	1,554	0.3％	1,495	0.2％	△58	△3.8％
		合計	586,454	100.0％	601,986	100.0％	15,531	2.6％
	アルソシア建設	国内官公庁	28,911	13.0％	26,665	8.5％	△2,245	△7.8％
		国内民間	142,987	64.4％	211,256	67.1％	68,268	47.7％
		海外	50,136	22.6％	77,027	24.5％	26,891	53.6％
		合計	222,035	100.0％	314,949	100.0％	92,914	41.8％
	合計	国内官公庁	135,292	16.7％	190,790	20.8％	55,497	41.0％
		国内民間	621,505	76.9％	647,621	70.6％	26,115	4.2％
		海外	51,691	6.4％	78,523	8.6％	26,832	51.9％
		合計	808,489	100.0％	916,935	100.0％	108,446	13.4％
土木事業	前田建設工業	国内官公庁	142,815	48.7％	201,160	59.2％	58,345	40.9％
		国内民間	150,740	51.3％	138,725	40.8％	△12,015	△8.0％
		海外	－	－％	－	－％	－	－％
		合計	293,555	100.0％	339,885	100.0％	46,330	15.8％
	アルソシア建設	国内官公庁	191,122	54.1％	183,251	50.8％	△7,871	△4.1％
		国内民間	71,053	20.1％	88,776	24.6％	17,723	24.9％
		海外	91,136	25.8％	88,564	24.6％	△2,571	△2.8％
		合計	353,312	100.0％	360,592	100.0％	7,280	2.1％
	合計	国内官公庁	333,937	51.6％	384,411	54.9％	50,474	15.1％
		国内民間	221,794	34.3％	227,502	32.5％	5,708	2.6％
		海外	91,136	14.1％	88,564	12.6％	△2,571	△2.8％
		合計	646,867	100.0％	700,478	100.0％	53,610	8.3％
舗装事業	前田道路	舗装工事	66,904	66.6％	62,422	60.7％	△4,482	△6.7％
		土木工事	33,500	33.4％	40,410	39.3％	6,909	20.6％
		製造・販売	－	－％	－	－％	－	－％
		その他	－	－％	－	－％	－	－％
		合計	100,405	100.0％	102,833	100.0％	2,427	2.4％
	アルソシア道路	舗装工事	8,613	65.7％	8,563	68.1％	△49	△0.6％
		土木工事	4,491	34.3％	4,013	31.9％	△477	△10.6％
		製造・販売	－	－％	－	－％	－	－％
		その他	－	－％	－	－％	－	－％
		合計	13,104	100.0％	12,577	100.0％	△526	△4.0％
	合計	舗装工事	75,517	66.5％	70,986	61.5％	△4,531	△6.0％
		土木工事	37,991	33.5％	44,424	38.5％	6,432	16.9％
		製造・販売	－	－％	－	－％	－	－％
		その他	－	－％	－	－％	－	－％
		合計	113,509	100.0％	115,410	100.0％	1,901	1.7％

（２）連結業績予想の概要

					(単位：百万円)
		2027年３月期中間期			2027年３月期
		前期実績	当期実績		通期予想
		前期実績	当期実績	対前期比	通期予想	対前期比	進捗率
売上高		424,506	660,811	236,304	1,422,000	297,121	46.5％
	建築事業	179,867	277,849	97,982	575,200	91,607	48.3％
	土木事業	78,108	173,497	95,388	377,000	114,898	46.0％
	舗装事業	125,209	139,189	13,979	293,800	11,559	47.4％
	機械事業	17,452	19,892	2,440	44,700	5,198	44.5％
	インフラ運営事業	22,677	48,961	26,284	128,200	73,794	38.2％
	その他	1,191	1,420	229	3,100	64	45.8％
売上総利益		59,691	98,090	38,398	220,600	56,633	44.5％
売上総利益		14.1％	14.8％	0.8％	15.5％	0.9％	44.5％
	建築事業	19,637	35,838	16,200	73,600	19,398	48.7％
	建築事業	10.9％	12.9％	2.0％	12.8％	1.6％	48.7％
	土木事業	14,758	31,893	17,135	67,700	19,576	47.1％
	土木事業	18.9％	18.4％	△0.5％	18.0％	△0.4％	47.1％
	舗装事業	17,621	19,917	2,296	44,900	3,079	44.4％
	舗装事業	14.1％	14.3％	0.2％	15.3％	0.5％	44.4％
	機械事業	3,975	4,778	802	11,500	1,834	41.6％
	機械事業	22.8％	24.0％	1.2％	25.7％	1.3％	41.6％
	インフラ運営事業	3,533	5,423	1,890	21,200	11,853	25.6％
	インフラ運営事業	15.6％	11.1％	△4.5％	16.5％	△0.6％	25.6％
	その他	165	237	72	1,700	890	14.0％
	その他	13.9％	16.7％	2.9％	54.8％	28.2％	14.0％
販売費及び一般管理費		△35,349	△59,712	△24,362	△129,200	△35,035	46.2％
持分法による投資損益		14	1,493	1,478	1,300	1,878	114.9％
関連会社投資に係る売却損益		－	△0	△0	△0	△14,911	－
事業利益		24,357	39,871	15,514	92,700	8,565	43.0％
営業利益		23,695	39,482	15,787	90,800	14,994	43.5％
税引前利益		34,999	97,138	62,138	116,600	9,354	83.3％
親会社の所有者に帰属する当期利益		24,558	65,901	41,343	82,200	5,626	80.2％

(注)　売上総利益下段のパーセント表示は、利益率を示します。