|
１．要約中間連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………… |
2 |
|
（１）要約中間連結財政状態計算書 ………………………………………………………………………………… |
2 |
|
（２）要約中間連結損益計算書及び要約中間連結包括利益計算書 ……………………………………………… |
4 |
|
（３）要約中間連結持分変動計算書 ………………………………………………………………………………… |
6 |
|
（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………… |
7 |
|
（５）要約中間連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………… |
9 |
|
２．将来予想に関する注意 ……………………………………………………………………………………………… |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2025年3月31日） |
|
当中間連結会計期間 （2025年9月30日） |
|
資産 |
|
|
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
|
|
現金及び現金同等物 |
|
584,615 |
|
454,116 |
|
営業債権及びその他の債権 |
|
878,434 |
|
561,368 |
|
契約資産 |
|
374,511 |
|
499,092 |
|
棚卸資産 |
|
184,779 |
|
264,210 |
|
その他の金融資産 |
9,830 |
|
8,844 |
|
|
その他の流動資産 |
|
181,883 |
|
214,942 |
|
小計 |
|
2,214,052 |
|
2,002,572 |
|
売却目的で保有する資産 |
10,942 |
|
－ |
|
|
流動資産合計 |
|
2,224,994 |
|
2,002,572 |
|
非流動資産 |
|
|
|
|
|
有形固定資産（純額） |
|
580,165 |
|
573,548 |
|
のれん |
|
393,881 |
|
422,921 |
|
無形資産（純額） |
|
351,904 |
|
362,192 |
|
持分法で会計処理されている投資 |
|
107,242 |
|
109,159 |
|
その他の金融資産 |
|
221,133 |
|
220,518 |
|
繰延税金資産 |
|
177,216 |
|
175,284 |
|
その他の非流動資産 |
|
258,833 |
|
122,718 |
|
非流動資産合計 |
|
2,090,374 |
|
1,986,340 |
|
資産合計 |
|
4,315,368 |
|
3,988,912 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前連結会計年度 （2025年3月31日） |
|
当中間連結会計期間 （2025年9月30日） |
|
負債及び資本 |
|
|
|
|
|
負債 |
|
|
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
|
|
営業債務及びその他の債務 |
|
492,833 |
|
413,855 |
|
契約負債 |
|
405,778 |
|
430,771 |
|
社債及び借入金 |
|
233,886 |
|
70,241 |
|
未払費用 |
|
249,989 |
|
201,639 |
|
リース負債 |
|
52,519 |
|
52,003 |
|
その他の金融負債 |
|
15,787 |
|
9,898 |
|
未払法人所得税等 |
|
59,180 |
|
43,744 |
|
引当金 |
|
42,415 |
|
37,269 |
|
その他の流動負債 |
|
74,500 |
|
39,106 |
|
小計 |
|
1,626,887 |
|
1,298,526 |
|
売却目的で保有する資産に直接関連する負債 |
|
6,529 |
|
－ |
|
流動負債合計 |
|
1,633,416 |
|
1,298,526 |
|
非流動負債 |
|
|
|
|
|
社債及び借入金 |
|
255,842 |
|
286,866 |
|
リース負債 |
|
124,112 |
|
116,350 |
|
その他の金融負債 |
|
22,168 |
|
22,995 |
|
退職給付に係る負債 |
|
137,916 |
|
132,926 |
|
引当金 |
|
26,142 |
|
33,344 |
|
その他の非流動負債 |
|
44,261 |
|
47,020 |
|
非流動負債合計 |
|
610,441 |
|
639,501 |
|
負債合計 |
|
2,243,857 |
|
1,938,027 |
|
資本 |
|
|
|
|
|
資本金 |
|
427,831 |
|
427,831 |
|
資本剰余金 |
|
46,704 |
|
－ |
|
利益剰余金 |
|
1,023,945 |
|
1,041,160 |
|
自己株式 |
|
△30,725 |
|
△30,273 |
|
その他の資本の構成要素 |
484,263 |
|
532,639 |
|
|
親会社の所有者に帰属する持分合計 |
|
1,952,018 |
|
1,971,357 |
|
非支配持分 |
|
119,493 |
|
79,528 |
|
資本合計 |
|
2,071,511 |
|
2,050,885 |
|
負債及び資本合計 |
|
4,315,368 |
|
3,988,912 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
|
当中間連結会計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日) |
|
売上収益 |
2 |
1,486,676 |
|
1,569,779 |
|
売上原価 |
|
1,063,252 |
|
1,080,528 |
|
売上総利益 |
|
423,424 |
|
489,251 |
|
|
|
|
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
377,475 |
|
375,522 |
|
その他の損益（△は損失） |
|
△1,256 |
|
4,841 |
|
営業利益 |
2 |
44,693 |
|
118,570 |
|
|
|
|
|
|
|
金融収益 |
2 |
4,571 |
|
6,190 |
|
金融費用 |
2 |
10,729 |
|
10,921 |
|
持分法による投資損益（△は損失） |
2,3 |
△11,858 |
|
1,595 |
|
税引前中間利益 |
2 |
26,677 |
|
115,434 |
|
|
|
|
|
|
|
法人所得税費用 |
|
11,829 |
|
41,820 |
|
中間利益 |
|
14,848 |
|
73,614 |
|
|
|
|
|
|
|
中間利益の帰属 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
13,460 |
|
72,830 |
|
非支配持分 |
|
1,388 |
|
784 |
|
中間利益 |
|
14,848 |
|
73,614 |
|
|
|
|
|
|
|
親会社の所有者に帰属する1株当たり中間利益 |
|
|
|
|
|
基本的１株当たり中間利益（円） |
|
10.10 |
|
54.65 |
|
希薄化後１株当たり中間利益（円） |
|
10.10 |
|
54.65 |
（注）当社は、2025年4月1日を効力発生日として、普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しました。前連結会計年度の期首に当該株式分割が実施されたと仮定して、「基本的1株当たり中間利益」および「希薄化後1株当たり中間利益」を算定しています。
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
|
当中間連結会計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日) |
|
中間利益 |
|
14,848 |
|
73,614 |
|
|
|
|
|
|
|
その他の包括利益（税引後） |
|
|
|
|
|
純損益に振り替えられることのない項目 |
|
|
|
|
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品 |
|
△2,486 |
|
4,977 |
|
確定給付制度の再測定 |
|
－ |
|
27 |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
△206 |
|
413 |
|
純損益に振り替えられることのない項目合計 |
|
△2,692 |
|
5,417 |
|
|
|
|
|
|
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目 |
|
|
|
|
|
在外営業活動体の換算差額 |
|
△8,996 |
|
43,830 |
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ |
|
1,708 |
|
3,718 |
|
持分法によるその他の包括利益 |
|
△563 |
|
128 |
|
純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 |
|
△7,851 |
|
47,676 |
|
税引後その他の包括利益 |
|
△10,543 |
|
53,093 |
|
中間包括利益 |
|
4,305 |
|
126,707 |
|
|
|
|
|
|
|
中間包括利益の帰属 |
|
|
|
|
|
親会社の所有者 |
|
2,872 |
|
120,342 |
|
非支配持分 |
|
1,433 |
|
6,365 |
|
中間包括利益 |
|
4,305 |
|
126,707 |
前中間連結会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
||
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
非支配 持分 |
|
資本合計 |
||||||||||
|
|
注記 |
資本金 |
|
資本 剰余金 |
|
利益 剰余金 |
|
自己株式 |
|
その他の 資本の 構成要素 |
|
合計 |
|
|
||
|
2024年4月 1日残高 |
|
427,831 |
|
167,451 |
|
883,453 |
|
△31,097 |
|
467,975 |
|
1,915,613 |
|
173,910 |
|
2,089,523 |
|
中間利益 |
|
－ |
|
－ |
|
13,460 |
|
－ |
|
－ |
|
13,460 |
|
1,388 |
|
14,848 |
|
その他の包括利益 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
△10,588 |
|
△10,588 |
|
45 |
|
△10,543 |
|
中間包括利益 |
|
－ |
|
－ |
|
13,460 |
|
－ |
|
△10,588 |
|
2,872 |
|
1,433 |
|
4,305 |
|
自己株式の取得 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
△44 |
|
－ |
|
△44 |
|
－ |
|
△44 |
|
自己株式の処分 |
|
－ |
|
10 |
|
－ |
|
470 |
|
－ |
|
480 |
|
－ |
|
480 |
|
株式報酬取引 |
|
－ |
|
189 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
189 |
|
－ |
|
189 |
|
配当金 |
|
－ |
|
－ |
|
△16,007 |
|
－ |
|
－ |
|
△16,007 |
|
△4,446 |
|
△20,453 |
|
子会社に対する 所有者持分の変動 |
|
－ |
|
126 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
126 |
|
△236 |
|
△110 |
|
所有者との取引額合計 |
|
－ |
|
325 |
|
△16,007 |
|
426 |
|
－ |
|
△15,256 |
|
△4,682 |
|
△19,938 |
|
2024年9月30日残高 |
|
427,831 |
|
167,776 |
|
880,906 |
|
△30,671 |
|
457,387 |
|
1,903,229 |
|
170,661 |
|
2,073,890 |
当中間連結会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
||
|
|
|
親会社の所有者に帰属する持分 |
|
非支配 持分 |
|
資本合計 |
||||||||||
|
|
注記 |
資本金 |
|
資本 剰余金 |
|
利益 剰余金 |
|
自己株式 |
|
その他の 資本の 構成要素 |
|
合計 |
|
|
||
|
2025年4月 1日残高 |
|
427,831 |
|
46,704 |
|
1,023,945 |
|
△30,725 |
|
484,263 |
|
1,952,018 |
|
119,493 |
|
2,071,511 |
|
中間利益 |
|
－ |
|
－ |
|
72,830 |
|
－ |
|
－ |
|
72,830 |
|
784 |
|
73,614 |
|
その他の包括利益 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
47,512 |
|
47,512 |
|
5,581 |
|
53,093 |
|
中間包括利益 |
|
－ |
|
－ |
|
72,830 |
|
－ |
|
47,512 |
|
120,342 |
|
6,365 |
|
126,707 |
|
自己株式の取得 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
△17 |
|
－ |
|
△17 |
|
－ |
|
△17 |
|
自己株式の処分 |
|
－ |
|
45 |
|
－ |
|
469 |
|
－ |
|
514 |
|
－ |
|
514 |
|
株式報酬取引 |
|
－ |
|
441 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
441 |
|
－ |
|
441 |
|
配当金 |
|
－ |
|
－ |
|
△18,683 |
|
－ |
|
－ |
|
△18,683 |
|
△1,674 |
|
△20,357 |
|
その他資本剰余金の 負の残高の振替 |
|
－ |
|
36,932 |
|
△36,932 |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
－ |
|
子会社に対する 所有者持分の変動 |
|
－ |
|
△84,122 |
|
－ |
|
－ |
|
864 |
|
△83,258 |
|
△44,656 |
|
△127,914 |
|
所有者との取引額合計 |
|
－ |
|
△46,704 |
|
△55,615 |
|
452 |
|
864 |
|
△101,003 |
|
△46,330 |
|
△147,333 |
|
2025年9月30日残高 |
|
427,831 |
|
－ |
|
1,041,160 |
|
△30,273 |
|
532,639 |
|
1,971,357 |
|
79,528 |
|
2,050,885 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
注記 |
前中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
|
当中間連結会計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
税引前中間利益 |
|
26,677 |
|
115,434 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
79,587 |
|
77,176 |
|
減損損失 |
|
1,660 |
|
1,962 |
|
引当金の増減額（△は減少） |
|
△6,914 |
|
△5,279 |
|
金融収益 |
|
△4,571 |
|
△6,190 |
|
金融費用 |
|
10,729 |
|
10,921 |
|
持分法による投資損益（△は益） |
3 |
11,858 |
|
△1,595 |
|
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） |
|
323,273 |
|
321,638 |
|
棚卸資産の増減額（△は増加） |
|
△58,296 |
|
△80,332 |
|
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） |
|
△92,705 |
|
△81,782 |
|
退職給付に係る負債及び退職給付に係る 資産の増減額 |
|
△4,965 |
|
134,854 |
|
その他（純額） |
|
△203,789 |
|
△252,320 |
|
小計 |
|
82,544 |
|
234,487 |
|
利息の受取額 |
|
2,682 |
|
2,896 |
|
配当金の受取額 |
|
2,333 |
|
2,908 |
|
利息の支払額 |
|
△4,267 |
|
△4,719 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△24,587 |
|
△58,172 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
58,705 |
|
177,400 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
|
△42,335 |
|
△13,762 |
|
有形固定資産の売却による収入 |
|
4,918 |
|
3,451 |
|
無形資産の取得による支出 |
|
△11,204 |
|
△10,158 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の取得による支出 |
|
△373 |
|
△151 |
|
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する 資本性金融商品の売却による収入 |
|
716 |
|
9,598 |
|
子会社の取得による支出 |
|
－ |
|
△3,924 |
|
子会社の売却による収入 |
|
－ |
|
13,821 |
|
関連会社または共同支配企業に対する投資の 取得による支出 |
|
△5,440 |
|
△658 |
|
関連会社または共同支配企業に対する投資の 売却による収入 |
|
20 |
|
－ |
|
その他（純額） |
|
769 |
|
△1,463 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△52,929 |
|
△3,246 |
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
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注記 |
前中間連結会計期間 (自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日) |
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当中間連結会計期間 (自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日) |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
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|
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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48,527 |
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△139,158 |
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長期借入れによる収入 |
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572 |
|
1,812 |
|
長期借入金の返済による支出 |
|
△199 |
|
△388 |
|
社債の発行による収入 |
|
30,000 |
|
30,000 |
|
社債の償還による支出 |
|
△25,000 |
|
△25,000 |
|
リース負債の返済による支出 |
|
△28,235 |
|
△27,957 |
|
非支配持分からの子会社持分取得による支出 |
|
－ |
|
△127,432 |
|
配当金の支払額 |
|
△16,004 |
|
△18,678 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△4,446 |
|
△1,680 |
|
その他（純額） |
|
225 |
|
822 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
5,440 |
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△307,659 |
|
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 |
|
△3,722 |
|
3,006 |
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|
7,494 |
|
△130,499 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
|
476,490 |
|
584,615 |
|
現金及び現金同等物の中間期末残高 |
|
483,984 |
|
454,116 |
該当事項はありません。
(1）報告セグメントごとの売上収益、利益または損失に関する情報
前中間連結会計期間（自 2024年4月1日 至 2024年9月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 |
調整額 （注2） |
要約 中間連結 損益計算書 計上額 |
||
|
|
ITサービス |
社会インフラ |
計 |
|||
|
売上収益 |
|
|
|
|
|
|
|
外部収益 |
1,080,085 |
350,238 |
1,430,323 |
56,353 |
－ |
1,486,676 |
|
セグメント間収益 |
696 |
1,625 |
2,321 |
3,505 |
△5,826 |
－ |
|
計 |
1,080,781 |
351,863 |
1,432,644 |
59,858 |
△5,826 |
1,486,676 |
|
セグメント損益 |
56,249 |
11,790 |
68,039 |
159 |
△7,170 |
61,028 |
|
買収により認識した 無形資産の償却費 |
|
|
|
|
|
△16,334 |
|
Ｍ＆Ａ関連費用 |
|
|
|
|
|
△1 |
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
44,693 |
|
金融収益 |
|
|
|
|
|
4,571 |
|
金融費用 |
|
|
|
|
|
△10,729 |
|
持分法による投資損失 |
|
|
|
|
|
△11,858 |
|
税引前中間利益 |
|
|
|
|
|
26,677 |
当中間連結会計期間（自 2025年4月1日 至 2025年9月30日）
|
|
|
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
|
報告セグメント |
その他 |
調整額 （注2） |
要約 中間連結 損益計算書 計上額 |
||
|
|
ITサービス |
社会インフラ |
計 |
|||
|
売上収益 |
|
|
|
|
|
|
|
外部収益 |
1,108,288 |
403,023 |
1,511,311 |
58,468 |
－ |
1,569,779 |
|
セグメント間収益 |
777 |
1,173 |
1,950 |
4,401 |
△6,351 |
－ |
|
計 |
1,109,065 |
404,196 |
1,513,261 |
62,869 |
△6,351 |
1,569,779 |
|
セグメント損益 |
115,562 |
28,611 |
144,173 |
△2,850 |
△9,730 |
131,593 |
|
買収により認識した 無形資産の償却費 |
|
|
|
|
|
△13,022 |
|
Ｍ＆Ａ関連費用 |
|
|
|
|
|
△1 |
|
営業利益 |
|
|
|
|
|
118,570 |
|
金融収益 |
|
|
|
|
|
6,190 |
|
金融費用 |
|
|
|
|
|
△10,921 |
|
持分法による投資利益 |
|
|
|
|
|
1,595 |
|
税引前中間利益 |
|
|
|
|
|
115,434 |
（注）１ 報告セグメントの損益は、営業損益から「買収により認識した無形資産の償却費」および「Ｍ＆Ａ関連費用（ファイナンシャルアドバイザリー費用等）」を控除した金額としています。
２ セグメント損益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用がそれぞれ前中間連結会計期間で△4,936百万円、当中間連結会計期間で△8,114百万円含まれています。全社費用は、主に先端技術研究開発費です。
(2）報告セグメントの変更等に関する事項
当中間連結会計期間より、2025年4月1日付で実施した組織体制の変更に伴い、報告セグメントの内容を変更しています。主な変更内容は、従来「社会インフラ事業」に属していたＮＥＣネッツエスアイ㈱を「ITサービス事業」に変更するものです。これは、国内・地域ビジネス/デジタル社会基盤ビジネスの事業基盤強化を目的として、同社の完全子会社化および自治体・SME（中堅・中小企業）向けビジネスのグループ内事業再編を実施したことによる変更です。
なお、前中間連結会計期間のセグメント情報についても、この変更を反映したものに組み替えて表示しています。
(3）地域別情報
外部収益
|
|
|
（単位：百万円） |
|
|
前中間連結会計期間 （自 2024年4月 1日 至 2024年9月30日） |
当中間連結会計期間 （自 2025年4月 1日 至 2025年9月30日） |
|
日本 |
1,136,190 |
1,248,054 |
|
北米および中南米 |
59,589 |
47,207 |
|
ヨーロッパ、中東およびアフリカ |
169,330 |
166,433 |
|
中国・東アジアおよびアジアパシフィック |
121,567 |
108,085 |
|
合計 |
1,486,676 |
1,569,779 |
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱に対する投資の減損損失14,335百万円を、前中間連結会計期間の要約中間連結損益計算書「持分法による投資損益」に含めて表示しています。
（株式取得による会社等の買収）
当社は、2025年10月29日開催の取締役会において、当社の北米地域統括会社であるNEC Corporation of America（以下「NECAM社」という。）を通じて、米国のテレコム/ブロードバンド事業者向けソフトウェア企業である CSG Systems International, Inc.（米国NASDAQ証券取引所上場、以下「CSG社」という。）を買収すること（以下「本買収」という。）について決議し、CSG社と本買収に係る合併契約を締結しました。本買収は、NECAM社を通じて、逆三角合併という方法で実施します。すなわち、NECAM社が本買収のために米国に設立する特別目的会社がCSG社と合併し、CSG社が合併存続会社となることでCSG社がNECAM社の完全子会社となります。なお、本買収は、CSG社が招集する株主総会における合併の承認、各国の競争当局の承認など必要な手続き終了後、完了する予定です。
(1) 本買収の目的
近年、生成AIなどデジタル技術の急速な進化を背景に、テレコム/ブロードバンド事業者においては収益源となる新たなサービスの提供や顧客エンゲージメントの強化、業務運用の高度化などを実現するためDX（デジタルトランスフォーメーション）に取り組む動きが進展しています。
こうした市場環境を踏まえ、当社は主にテレコム事業者を顧客とするテレコムサービス事業において、高付加価値なソフトウェア・サービス事業の拡大に注力しています。その中で、当社の米国子会社であるNetcracker Technology Corporation（以下「Netcracker社」という。）は、世界各国の250社以上の顧客に対してBSS/OSS（注1）を軸にDXの実現を支えるソリューションを提供しています。
米国コロラド州に本社を置くCSG社は、米国のテレコム/ブロードバンド事業者に対するBSSの提供を通じて培った強固な顧客基盤を有するとともに、金融・ヘルスケアなど幅広い業界の顧客に対してカスタマーエクスペリエンスや決済などのソフトウェアを提供しており、安定した収益を確保しています。
CSG社とNetcracker社は地理的・顧客セグメント的に相互補完性が非常に高く、CSG社の買収によりテレコム/ブロードバンド事業者向けの事業基盤を更に強固なものとすることで、テレコム/ブロードバンド事業者の顧客に最適なソリューションを提供します。また、両社の顧客に対する相互販売を推進するとともに、両社のアセットを活用したDX関連ソリューションをテレコム/ブロードバンド事業者を含む幅広い業界の顧客に提供することで事業拡大を図ります。
（注1）BSS：Business Support System、OSS：Operation Support System
(2) 取得する予定の相手会社の概要
|
①名称 |
CSG Systems International, Inc. |
|
②所在地 |
169 Inverness Dr W, Suite 300, Englewood, Colorado 80112 |
|
③代表者の役職・氏名 |
Brian Shepherd (CEO, President, and Director) |
|
④事業内容 |
テレコム/ブロードバンド事業者向けソフトウェア事業 |
|
⑤資本金 |
722千米ドル |
|
⑥設立年月日 |
1994年 |
(3) 日程
|
①取締役会決議日 |
2025年10月29日 |
|
②契約締結日 |
2025年10月29日 |
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③CSG社株主総会決議日 |
2025年度下半期（予定） |
|
④本買収実行日 |
2026年中（予定） |
(4) 取得株式数、投資額及び取得前後の所有株式の状況
|
①取得前の所有株式数 |
0株 （議決権の数：0個）（議決権所有割合：0.0%） |
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②取得株式数（注2） |
27,428,510株（議決権の数：27,428,510個） |
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③投資額（注3） |
約2,887百万米ドル（1米ドル＝153円換算で約4,417億円） |
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④取得後の所有株式数（注2） |
27,428,510株（議決権の数：27,428,510個）（議決権所有割合：100%） |
（注2）2025年10月27日時点の発行済普通株式数を記載しています。
（注3）投資額には、合併契約に定められるすべての発行済み株式報酬や社債が含まれます。投資額は、株式数の変動等により変動する可能性があります。
(5) 本買収資金の調達方法
本買収を実行する資金については、当社の手元資金および負債調達により対応する予定です。なお、当社において、新株発行を伴う資金調達（エクイティファイナンス）については、予定していません。
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本資料に記載されているＮＥＣグループに関する業績、財政状態その他経営全般に関する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいております。これらの判断および前提は、その性質上、主観的かつ不確実です。また、かかる将来に関する記述はそのとおりに実現するという保証はなく、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。その要因のうち、主なものは以下のとおりですが、これらに限られるものではありません。
・ 製品・サービスの品質、安全性等に関する問題の発生
・ サイバーセキュリティ・リスク
・ 優秀な人材を確保できないリスク
・ 従業員を含めたバリューチェーン上の人権課題への不適切な対応
・ 贈収賄行為や不正会計、個人情報保護法等の法令違反など、重要な不祥事の発生
・ 気候変動、自然災害、環境問題等の影響
・ 為替・金利変動等の経済情勢の変化
・ 企業買収・事業提携が奏功しないリスク
・ 事業展開している国・地域における政治・社会情勢
・ 技術革新による影響や知的財産権に関するリスク
・ 自然災害やパンデミックの発生等のハザード・リスク
・ 競争法、輸出管理法令等の違反等に関するコンプライアンス問題の発生
将来予想に関する記述は、あくまでも本資料の日付における予想です。新たなリスクや不確定要因は随時生じ得るものであり、その発生や影響を予測することは不可能であります。また、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、当社がこれら将来予想に関する記述を見直すとは限りません。
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