〇添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………３

（３）キャッシュ・フローに関する説明 ………………………………………………………………………４

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………４

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記 ………………………………………………………………………５

（１）要約四半期連結財政状態計算書 …………………………………………………………………………５

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書 ……………………………………７

　　要約四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………………………７

　　要約四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………………………８

（３）要約四半期連結持分変動計算書 …………………………………………………………………………９

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………11

（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………12

　（継続企業の前提に関する注記） …………………………………………………………………………12

　（セグメント情報等） ………………………………………………………………………………………12

　（重要な後発事象） …………………………………………………………………………………………12

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報

 

（１）経営成績に関する説明

 

当第３四半期連結累計期間の売上収益は、自動車売上台数の増加および為替変動による増収効果などにより、３兆4,964億円と前年同期比6,884億円（24.5％）の増収となりました。

利益面についても、諸経費等の増加および原材料価格の上昇などがあったものの、自動車売上台数の増加および為替変動による増益効果などにより、営業利益は3,710億円と前年同期比1,573億円（73.6％）の増益、税引前四半期利益は4,162億円と前年同期比2,011億円（93.5％）の増益となりました。また、親会社の所有者に帰属する四半期利益も2,989億円と前年同期比1,444億円（93.5％）の増益となりました。

（単位　金額：百万円、比率：％）

 

売上収益

 

税引前

四半期利益

親会社の所有者に帰属する
四半期利益

為替レート

営業利益

 

 

 

（利益率）

（利益率）

（利益率）

 

2024年３月期第３四半期

3,496,398

370,993

416,226

298,859

143円/米ドル

 

（10.6）

（11.9）

（8.5）

153円/ユーロ

2023年３月期第３四半期

2,807,984

213,692

215,122

154,419

136円/米ドル

 

（7.6）

（7.7）

（5.5）

141円/ユーロ

増減

688,414

157,301

201,104

144,440

 

増減率

24.5

73.6

93.5

93.5

 

 

 

［セグメントの状況］

当第３四半期連結累計期間のセグメントの状況は以下の通りです。

（単位　金額：百万円、比率：％）

 

売上収益

セグメント利益

2023年３月期

2024年３月期

増減

増減率

2023年３月期

2024年３月期

増減

増減率

第３四半期

第３四半期

第３四半期

第３四半期

自動車

2,750,316

3,421,499

671,183

24.4

211,462

367,073

155,611

73.6

航空宇宙

53,995

71,107

17,112

31.7

△2,508

△292

2,216

88.4

その他

3,673

3,792

119

3.2

4,749

3,821

△928

△19.5

調整額

－

－

－

－

△11

391

402

－

合計

2,807,984

3,496,398

688,414

24.5

213,692

370,993

157,301

73.6

（注）１．売上収益は、外部顧客への売上収益です。

　　　２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去です。

 

 

① 自動車事業部門

生産および調達などにおける各種取り組みを継続してきたことにより、当第３四半期連結累計期間の国内の生産台数は49.1万台と前年同期比3.3万台（7.3％）の増加、海外の生産台数は26.6万台と前年同期比5.2万台（24.3％）の増加となりました。以上の結果、国内と海外の生産台数の合計は75.7万台と前年同期比8.5万台(12.7％)の増加となりました。

売上台数は、重点市場である米国を中心に堅調に推移し、海外の売上台数は66.0万台と前年同期比10.1万台（18.1％）の増加、国内の売上台数は7.5万台と前年同期比0.1万台（1.0％）の減少となりました。その結果、海外と国内の売上台数の合計は73.6万台と前年同期比10.0万台（15.8％）の増加となりました。

売上収益は、自動車売上台数の増加および為替変動による増収効果などにより、３兆4,215億円と前年同期比6,712億円（24.4％）の増収となりました。またセグメント利益は、諸経費等の増加および原材料価格の上昇などがあったものの、自動車売上台数の増加および為替変動による増益効果などにより、3,671億円と前年同期比1,556億円（73.6％）の増益となりました。

 

なお、当第３四半期連結累計期間の地域別の売上台数は以下の通りです。

 

（単位　台数：万台、比率：％）

 

2023年３月期

2024年３月期

増減

増減率

第３四半期

第３四半期

国内合計

7.6

7.5

△0.1

△1.0

 

登録車

6.2

6.4

0.2

3.6

 

軽自動車

1.4

1.1

△0.3

△21.6

海外合計

55.9

66.0

10.1

18.1

 

北米

47.0

56.7

9.7

20.6

 

欧州

1.5

2.1

0.6

43.5

 

豪州

3.4

4.0

0.7

19.5

 

中国

0.8

0.6

△0.3

△34.5

 

その他地域

3.2

2.7

△0.6

△18.1

総合計

63.5

73.6

10.0

15.8

 

 

② 航空宇宙事業部門

「ボーイング787」の引き渡しが増加したことなどにより、売上収益は711億円と前年同期比171億円（31.7％）の増収となりました。セグメント損失は３億円となりましたが、前年同期比22億円の改善となりました。

 

③ その他事業部門

売上収益は前年同期並みの38億円となりました。また、セグメント利益は、38億円と前年同期比９億円（19.5％）の減益となりました。

 

 

（２）財政状態に関する説明

 

① 資産の状況

当第３四半期連結会計期間末の資産は、４兆3,549億円と前連結会計年度末に比べ4,107億円の増加となりました。主な要因は、外貨建定期預金の増加および為替の影響などにより「その他の金融資産（流動）」が2,364億円増加したこと、設備投資などにより「有形固定資産」が498億円増加したこと、「無形資産及びのれん」が393億円増加したことなどです。

 

② 負債の状況

負債は、１兆9,805億円と前連結会計年度末に比べ1,463億円の増加となりました。主な要因は、長期借入金の増加およびグリーンボンドの発行により「資金調達に係る債務（流動および非流動）」が405億円増加したこと、「未払法人所得税」が397億円増加したこと、為替の影響などにより「その他の非流動負債」が337億円増加したことなどです。

 

③ 資本の状況

資本は、２兆3,744億円と前連結会計年度末に比べ2,644億円の増加となりました。主な要因は、四半期利益の計上、配当金の支払いおよび取得した自己株式の消却により「利益剰余金」が1,921億円増加したこと、為替換算調整勘定の増加などにより「その他の資本の構成要素」が778億円増加したことなどです。

 

 

 

（３）キャッシュ・フローに関する説明

 

当第３四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、9,688億円となりました。

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動による資金の増加は4,679億円（前年同四半期連結累計期間は3,257億円の増加）となりました。主な要因は、税引前四半期利益4,162億円、減価償却費及び償却費1,605億円、法人所得税の支払額1,012億円などです。

 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動による資金の減少は4,188億円（前年同四半期連結累計期間は2,018億円の減少）となりました。主な要因は、定期預金の純増額1,702億円、有形固定資産の取得による支出（売却による収入との純額）1,269億円、無形資産の取得及び内部開発に関わる支出875億円などです。

 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動による資金の減少は997億円（前年同四半期連結累計期間は942億円の減少）となりました。主な要因は、親会社の所有者への配当金の支払額651億円、自己株式の取得による支出400億円などです。

 

 

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

 

諸経費等の増加および自動車売上台数の減少ならびに部品供給のリスクなどはあるものの、為替変動による増益効果および高収益市場である米国の売上構成比の上昇などを見込むことより、2023年11月２日に公表した2024年３月期の通期連結業績予想を下記の通り修正いたします。なお、通期の連結業績予想数値の前提となる自動車売上台数は98.0万台（前回公表101.0万台、前期比15.0％の増加）、為替レートは１米ドル143円（前回公表140円）、１ユーロ154円（前回公表150円）といたします。

 

2024年３月期通期連結業績予想数値（2023年４月１日～2024年３月31日）

 

売上収益

営業利益

税引前利益

親会社の
所有者に帰属する
当期利益

基本的１株当たり

親会社の所有者に帰属する当期利益

前回発表予想(A)

百万円

4,650,000

百万円

420,000

百万円

460,000

百万円

320,000

円 銭

422.55

今回発表予想(B)

4,650,000

450,000

490,000

340,000

449.58

増減額(B-A)

0

30,000

30,000

20,000

27.03

増減率(%)

0.0

7.1

6.5

6.3

6.4

(ご参考)前期実績

(2023年３月期）

3,744,468

267,483

278,366

200,431

261.33

 

 

 

 

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2023年12月31日）

資産

 

 

流動資産

 

 

現金及び現金同等物

979,529

968,800

営業債権及びその他の債権

357,524

359,014

棚卸資産

592,999

617,024

未収法人所得税

11,049

19,249

その他の金融資産

388,634

624,989

その他の流動資産

99,378

113,013

小計

2,429,113

2,702,089

売却目的で保有する資産

652

815

流動資産合計

2,429,765

2,702,904

非流動資産

 

 

有形固定資産

861,846

911,657

無形資産及びのれん

243,926

283,218

投資不動産

20,878

20,693

持分法で会計処理されている投資

9,061

8,149

その他の金融資産

116,507

149,501

その他の非流動資産

189,108

202,581

繰延税金資産

73,059

76,180

非流動資産合計

1,514,385

1,651,979

資産合計

3,944,150

4,354,883

 

 

 

（単位：百万円）

 

前連結会計年度

（2023年３月31日）

当第３四半期連結会計期間

（2023年12月31日）

負債及び資本

 

 

負債

 

 

流動負債

 

 

営業債務及びその他の債務

377,279

385,157

資金調達に係る債務

55,596

64,096

その他の金融負債

65,595

55,666

未払法人所得税

27,198

66,930

引当金

141,192

144,443

その他の流動負債

346,622

369,020

流動負債合計

1,013,482

1,085,312

非流動負債

 

 

資金調達に係る債務

257,000

289,000

その他の金融負債

90,632

87,645

従業員給付

55,557

59,966

引当金

103,872

111,111

その他の非流動負債

313,374

347,100

繰延税金負債

286

386

非流動負債合計

820,721

895,208

負債合計

1,834,203

1,980,520

資本

 

 

親会社の所有者に帰属する持分

 

 

資本金

153,795

153,795

資本剰余金

160,178

160,031

自己株式

△6,136

△4,614

利益剰余金

1,623,699

1,815,797

その他の資本の構成要素

169,437

247,188

親会社の所有者に帰属する持分合計

2,100,973

2,372,197

非支配持分

8,974

2,166

資本合計

2,109,947

2,374,363

負債及び資本合計

3,944,150

4,354,883

 

 

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

　　要約四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

売上収益

2,807,984

3,496,398

売上原価

△2,255,878

△2,748,617

売上総利益

552,106

747,781

販売費及び一般管理費

△250,301

△290,048

研究開発費

△79,674

△81,024

その他の収益

3,961

3,031

その他の費用

△11,894

△7,898

持分法による投資損失

△506

△849

営業利益

213,692

370,993

金融収益

43,188

49,398

金融費用

△41,758

△4,165

税引前四半期利益

215,122

416,226

法人所得税費用

△61,568

△117,905

四半期利益

153,554

298,321

四半期利益の帰属

 

 

親会社の所有者

154,419

298,859

非支配持分

△865

△538

四半期利益

153,554

298,321

 

 

 

１株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益

 

 

基本的１株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益（円）

201.34

394.48

希薄化後１株当たり親会社の所有者に帰属する四半期利益（円）

201.34

394.47

 

 

　　要約四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

四半期利益

153,554

298,321

その他の包括利益（税引後）

 

 

純損益に振り替えられることのない項目

 

 

確定給付制度の再測定

－

－

その他の包括利益を通じて公正価値で測定するものとして指定した資本性金融商品の公正価値の純変動額

△13,862

27,598

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分

△830

△187

純損益に振り替えられる可能性のある項目

 

 

在外営業活動体の為替換算差額

58,123

49,251

その他の包括利益を通じて測定する負債性金融商品の公正価値の純変動額

△1,769

1,146

持分法適用会社のその他の包括利益に対する持分

361

△84

その他の包括利益（税引後）合計

42,023

77,724

四半期包括利益

195,577

376,045

四半期包括利益の帰属

 

 

親会社の所有者

196,507

376,403

非支配持分

△930

△358

四半期包括利益

195,577

376,045

 

 

 

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日 至　2022年12月31日）

（単位：百万円）

 

親会社の所有者に帰属する持分

 

 

 

 

 

資本金

 

資本
剰余金

 

自己株式

 

利益
剰余金

 

その他の
資本の
構成要素

 

合計

 

非支配
持分

 

資本
合計

期首残高

153,795

 

160,178

 

△6,324

 

1,466,322

 

116,818

 

1,890,789

 

10,230

 

1,901,019

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益

－

 

－

 

－

 

154,419

 

－

 

154,419

 

△865

 

153,554

その他の包括利益（税引後）

－

 

－

 

－

 

－

 

42,088

 

42,088

 

△65

 

42,023

四半期包括利益合計

－

 

－

 

－

 

154,419

 

42,088

 

196,507

 

△930

 

195,577

利益剰余金への振替

－

 

－

 

－

 

△31

 

31

 

－

 

－

 

－

所有者との取引等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

－

 

－

 

－

 

△50,646

 

－

 

△50,646

 

－

 

△50,646

自己株式の取得

－

 

－

 

△3

 

－

 

－

 

△3

 

－

 

△3

自己株式の処分

－

 

△55

 

192

 

－

 

－

 

137

 

－

 

137

自己株式の消却

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

利益剰余金から資本剰余金への振替

－

 

55

 

－

 

△55

 

－

 

－

 

－

 

－

連結範囲の変動

－

 

－

 

－

 

△145

 

－

 

△145

 

－

 

△145

支配継続子会社に対する持分変動

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

所有者との取引等合計

－

 

－

 

189

 

△50,846

 

－

 

△50,657

 

－

 

△50,657

期末残高

153,795

 

160,178

 

△6,135

 

1,569,864

 

158,937

 

2,036,639

 

9,300

 

2,045,939

 

 

当第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日 至　2023年12月31日）

（単位：百万円）

 

親会社の所有者に帰属する持分

 

 

 

 

 

資本金

 

資本
剰余金

 

自己株式

 

利益
剰余金

 

その他の
資本の
構成要素

 

合計

 

非支配
持分

 

資本
合計

期首残高

153,795

 

160,178

 

△6,136

 

1,623,699

 

169,437

 

2,100,973

 

8,974

 

2,109,947

四半期包括利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四半期利益

－

 

－

 

－

 

298,859

 

－

 

298,859

 

△538

 

298,321

その他の包括利益（税引後）

－

 

－

 

－

 

－

 

77,544

 

77,544

 

180

 

77,724

四半期包括利益合計

－

 

－

 

－

 

298,859

 

77,544

 

376,403

 

△358

 

376,045

利益剰余金への振替

－

 

－

 

－

 

△207

 

207

 

－

 

－

 

－

所有者との取引等

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剰余金の配当

－

 

－

 

－

 

△65,266

 

－

 

△65,266

 

－

 

△65,266

自己株式の取得

－

 

－

 

△40,004

 

－

 

－

 

△40,004

 

－

 

△40,004

自己株式の処分

－

 

4

 

234

 

－

 

－

 

238

 

－

 

238

自己株式の消却

－

 

△41,292

 

41,292

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

利益剰余金から資本剰余金への振替

－

 

41,288

 

－

 

△41,288

 

－

 

－

 

－

 

－

連結範囲の変動

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

 

－

支配継続子会社に対する持分変動

－

 

△147

 

－

 

－

 

－

 

△147

 

△6,450

 

△6,597

所有者との取引等合計

－

 

△147

 

1,522

 

△106,554

 

－

 

△105,179

 

△6,450

 

△111,629

期末残高

153,795

 

160,031

 

△4,614

 

1,815,797

 

247,188

 

2,372,197

 

2,166

 

2,374,363

 

 

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

 

前第３四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年12月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2023年４月１日

至　2023年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前四半期利益

215,122

416,226

減価償却費及び償却費

176,432

160,517

持分法による投資損益（△は益）

506

849

金融収益

△43,188

△49,398

金融費用

41,758

4,165

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△9,160

5,320

棚卸資産の増減額（△は増加）

△75,324

△2,789

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

61,038

△1,140

引当金及び従業員給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19,720

12,490

その他

△6,563

△12,546

小計

340,901

533,694

利息の受取額

12,012

33,144

配当金の受取額

3,807

4,118

利息の支払額

△1,817

△1,894

法人所得税の支払額

△29,230

△101,182

営業活動によるキャッシュ・フロー

325,673

467,880

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の純増減額（△は増加）

△30,808

△170,198

有形固定資産の取得による支出

△94,587

△128,149

有形固定資産の売却による収入

3,635

1,221

無形資産の取得及び内部開発に関わる支出

△45,191

△87,471

その他の金融資産の取得による支出

△252,129

△253,747

その他の金融資産の売却または回収による収入

218,487

220,884

その他

△1,176

△1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

△201,769

△418,788

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

△300

△200

長期借入金の返済による支出

△9,957

△21,306

長期借入れによる収入

3,000

49,000

社債の償還による支出

－

△10,000

社債の発行による収入

－

23,000

リース負債の返済による支出

△36,468

△29,642

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△5,327

自己株式の取得による支出

△3

△40,004

親会社の所有者への配当金の支払額

△50,495

△65,092

その他

△1

△111

財務活動によるキャッシュ・フロー

△94,224

△99,682

現金及び現金同等物の為替変動の影響額

47,153

39,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

76,833

△10,729

現金及び現金同等物の期首残高

883,074

979,529

現金及び現金同等物の四半期末残高

959,907

968,800

 

 

（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

　（継続企業の前提に関する注記）

　当第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

　該当事項はありません。

 

　（セグメント情報等）

　　セグメントごとの売上収益、利益または損失、その他の重要な項目の金額に関する情報

前第３四半期連結累計期間および当第３四半期連結累計期間における当社グループの事業の種類別セグメント情報は、以下の通りです。

 

前第３四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年12月31日）

 

 

（単位：百万円）

 

自動車

 

航空宇宙

 

計

 

その他

 

消去
又は全社

 

要約四半期
連結損益
計算書

売上収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客

2,750,316

 

53,995

 

2,804,311

 

3,673

 

－

 

2,807,984

(2) セグメント間

2,046

 

－

 

2,046

 

24,443

 

△26,489

 

－

計

2,752,362

 

53,995

 

2,806,357

 

28,116

 

△26,489

 

2,807,984

持分法による投資損益

668

 

－

 

668

 

△1,174

 

－

 

△506

営業利益（△損失）

211,462

 

△2,508

 

208,954

 

4,749

 

△11

 

213,692

金融収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43,188

金融費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△41,758

税引前四半期利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215,122

 

 

当第３四半期連結累計期間（自　2023年４月１日　至　2023年12月31日）

 

 

（単位：百万円）

 

自動車

 

航空宇宙

 

計

 

その他

 

消去
又は全社

 

要約四半期
連結損益
計算書

売上収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 外部顧客

3,421,499

 

71,107

 

3,492,606

 

3,792

 

－

 

3,496,398

(2) セグメント間

2,193

 

－

 

2,193

 

23,826

 

△26,019

 

－

計

3,423,692

 

71,107

 

3,494,799

 

27,618

 

△26,019

 

3,496,398

持分法による投資損益

△742

 

－

 

△742

 

△107

 

－

 

△849

営業利益（△損失）

367,073

 

△292

 

366,781

 

3,821

 

391

 

370,993

金融収益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49,398

金融費用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△4,165

税引前四半期利益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

416,226

 

 

(注) 各セグメントの営業利益（△損失）の算出方法は、要約四半期連結損益計算書における営業利益（△損失）

     の算出方法と一致しており、金融収益、金融費用、法人所得税費用を含んでいません。また、各セグメント

     に直接賦課できない営業費用は、最も合理的な配賦基準に基づいて、各セグメントに配賦しています。

 

　（重要な後発事象）

　該当事項はありません。