〇添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………２

（１）経営成績に関する説明 ……………………………………………………………………………………２

（２）財政状態に関する説明 ……………………………………………………………………………………２

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 ………………………………………………………２

２．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………………３

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………３

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………５

四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………５

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………５

四半期連結包括利益計算書 ……………………………………………………………………………………６

第３四半期連結累計期間 ……………………………………………………………………………………６

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 …………………………………………………………………７

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………………７

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………………７

（セグメント情報等） …………………………………………………………………………………………７

 

 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当社グループの根幹である外航海運業部門につきましては、売却による船舶の稼働減もありましたが、前連結会計年度に竣工・取得した船舶の稼働増に加え、タンカー１隻の新規稼働のほか、円安進行の影響もあり、売上高は43,542百万円（前年同四半期比13.6％増）となりました。費用面においては、前年同四半期と比べ入渠隻数の減少等、海運業費用の減少もあり、8,745百万円（前年同四半期比43.9％増）となりました。また、特別利益として、当社の連結子会社が所有する船舶２隻の船舶売却益1,794百万円を計上しています。

ホテル関連事業部門では、コロナ禍から回復基調に転じ、売上高は6,454百万円（前年同四半期比46.1％増）、ホテル関連事業利益は384百万円（前年同四半期はホテル関連事業損失531百万円）となりました。

不動産賃貸業部門は、売上高は411百万円（前年同四半期比3.8％増）、不動産賃貸業利益は222百万円（前年同四半期比3.1％増）となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は50,409百万円（前年同四半期比16.8％増）、営業利益は前述の海運業費用の減少およびホテル関連事業損失からホテル関連事業利益へ回復したこともあり、9,353百万円（前年同四半期比62.3％増）となりました。経常利益は、支払利息の増加や、為替差損の計上がありましたが、営業利益の増額もあり4,151百万円（前年同四半期比100.2％増）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益として前期は３隻分の船舶売却益を計上した一方、当期は２隻分となったことから、3,119百万円（前年同四半期比42.5％減）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における資産の部は、前連結会計年度末より20,824百万円増加し、295,771百万円となりました。これは主に現金及び預金の増加、在外子会社の為替換算および新造船竣工に伴う船舶の増加によるものです。

負債の部は、前連結会計年度末より9,579百万円増加し、216,092百万円となりました。これは主に船舶取得に伴う借入金の増加によるものです。

また、純資産の部は、前連結会計年度末より11,245百万円増加し、79,679百万円となりました。これは主に非支配株主持分、為替換算調整勘定、利益剰余金の増加によるものです。

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2024年３月期の連結業績予想に関しましては、現時点では2023年10月27日公表時の数値から変更はありません。今後の業績推移等によって、通期業績予想の修正が必要と判断した場合には、速やかに公表いたします。

 

 

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

27,572,231

36,492,745

 

 

売掛金

706,560

615,714

 

 

商品及び製品

23,341

25,279

 

 

原材料及び貯蔵品

1,135,464

1,226,974

 

 

その他

4,624,826

6,187,541

 

 

流動資産合計

34,062,424

44,548,255

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

船舶（純額）

183,586,204

189,329,817

 

 

 

建物及び構築物（純額）

11,625,588

11,248,589

 

 

 

土地

9,679,620

9,963,660

 

 

 

建設仮勘定

14,526,040

15,481,907

 

 

 

その他（純額）

350,916

356,870

 

 

 

有形固定資産合計

219,768,369

226,380,845

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

その他

84,034

91,327

 

 

 

無形固定資産合計

84,034

91,327

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

11,472,623

13,905,981

 

 

 

長期貸付金

1,290,401

1,685,306

 

 

 

繰延税金資産

991,685

1,292,240

 

 

 

その他

7,277,558

7,867,876

 

 

 

投資その他の資産合計

21,032,268

24,751,404

 

 

固定資産合計

240,884,672

251,223,577

 

資産合計

274,947,097

295,771,832

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(2023年３月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2023年12月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

海運業未払金

2,708,906

3,087,713

 

 

1年内償還予定の社債

240,000

182,000

 

 

短期借入金

34,762,821

42,239,107

 

 

未払金

841,010

1,464,518

 

 

未払法人税等

395,354

594,841

 

 

賞与引当金

67,566

142,305

 

 

その他

8,713,877

9,104,464

 

 

流動負債合計

47,729,536

56,814,951

 

固定負債

 

 

 

 

社債

178,000

80,000

 

 

長期借入金

146,006,946

142,544,574

 

 

繰延税金負債

2,950,131

2,442,508

 

 

再評価に係る繰延税金負債

1,083,122

1,080,467

 

 

引当金

 

 

 

 

 

役員退職慰労引当金

205,531

141,817

 

 

 

特別修繕引当金

2,835,203

3,586,483

 

 

 

引当金計

3,040,735

3,728,300

 

 

退職給付に係る負債

367,392

370,167

 

 

持分法適用に伴う負債

207,870

246,981

 

 

その他

4,949,570

8,784,650

 

 

固定負債合計

158,783,768

159,277,649

 

負債合計

206,513,305

216,092,600

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,800,000

1,800,000

 

 

資本剰余金

733,608

733,608

 

 

利益剰余金

24,472,827

27,418,492

 

 

自己株式

△420,655

△559,112

 

 

株主資本合計

26,585,779

29,392,987

 

その他の包括利益累計額

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

656,702

1,183,653

 

 

繰延ヘッジ損益

2,598,797

2,903,756

 

 

土地再評価差額金

1,891,582

1,885,556

 

 

為替換算調整勘定

3,599,761

6,334,311

 

 

その他の包括利益累計額合計

8,746,844

12,307,276

 

非支配株主持分

33,101,168

37,978,967

 

純資産合計

68,433,792

79,679,232

負債純資産合計

274,947,097

295,771,832

 

 

 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

売上高

43,141,576

50,409,053

売上原価

34,165,593

37,405,286

売上総利益

8,975,982

13,003,766

販売費及び一般管理費

3,213,791

3,650,692

営業利益

5,762,191

9,353,074

営業外収益

 

 

 

受取利息

105,846

448,102

 

受取配当金

111,699

121,023

 

持分法による投資利益

1,816,682

1,083,048

 

その他

779,339

521,791

 

営業外収益合計

2,813,567

2,173,966

営業外費用

 

 

 

支払利息

1,970,583

3,352,599

 

為替差損

2,877,554

2,837,020

 

デリバティブ評価損

1,464,298

884,000

 

その他

189,863

302,094

 

営業外費用合計

6,502,299

7,375,714

経常利益

2,073,459

4,151,326

特別利益

 

 

 

船舶売却益

7,528,437

1,794,622

 

その他

―

195,083

 

特別利益合計

7,528,437

1,989,705

特別損失

 

 

 

有形固定資産除却損

30,718

―

 

特別損失合計

30,718

―

税金等調整前四半期純利益

9,571,178

6,141,031

法人税、住民税及び事業税

681,387

985,671

法人税等調整額

△586,292

△1,207,238

法人税等合計

95,094

△221,566

四半期純利益

9,476,083

6,362,598

非支配株主に帰属する四半期純利益

4,048,786

3,243,019

親会社株主に帰属する四半期純利益

5,427,297

3,119,579

 

 

 

四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第３四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年12月31日)

当第３四半期連結累計期間

(自 2023年４月１日

　至 2023年12月31日)

四半期純利益

9,476,083

6,362,598

その他の包括利益

 

 

 

その他有価証券評価差額金

362,829

533,328

 

繰延ヘッジ損益

5,725,123

642,065

 

土地再評価差額金

△40,036

―

 

為替換算調整勘定

5,249,664

3,970,842

 

持分法適用会社に対する持分相当額

1,080,299

552,082

 

その他の包括利益合計

12,377,881

5,698,318

四半期包括利益

21,853,965

12,060,917

（内訳）

 

 

 

親会社株主に係る四半期包括利益

11,934,704

6,686,037

 

非支配株主に係る四半期包括利益

9,919,261

5,374,879

 

 

 

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

第１四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社１社は自己株式(当社株式)176千株(当社帰属分)を取得しました。第２四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社１社は自己株式(当社株式)70千株(当社帰属分)を取得しました。この結果、当第３四半期連結累計期間において、自己株式は138,457千円増加しました。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  2022年４月１日  至  2022年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

調整額

合計

外航海運業

ホテル関連事業

不動産賃貸業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

38,327,491

4,417,691

396,393

43,141,576

―

43,141,576

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

―

―

―

―

―

―

計

38,327,491

4,417,691

396,393

43,141,576

―

43,141,576

セグメント利益又はセグメント損失（△）

6,077,255

△531,252

216,187

5,762,191

―

5,762,191

 

(注)　セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。

 

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  2023年４月１日  至  2023年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

報告セグメント

調整額

合計

外航海運業

ホテル関連事業

不動産賃貸業

計

売上高

 

 

 

 

 

 

  外部顧客への売上高

43,542,981

6,454,637

411,434

50,409,053

―

50,409,053

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

―

―

―

―

―

―

計

43,542,981

6,454,637

411,434

50,409,053

―

50,409,053

セグメント利益

8,745,795

384,353

222,926

9,353,074

―

9,353,074

 

(注)　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

    該当事項はありません。